玻璃工業“十三五”發展指導意見

玻璃工業是支撐國民經濟發展的重要基礎原材料產業，其產品主要用于建筑、交通運輸、家居家電、現代農業及戰略性新興產業等眾多行業和領域，既是重要的生產資料，也是重要的生活資料。根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《中國制造2025》、《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》、《建材工業發展規劃(2016～2020年)》、《建材工業“十三五”發展指導意見》及相關的政策法規，并結合“十二五”玻璃工業發展以及對“十三五”面臨形勢的判斷，中國建筑玻璃與工業玻璃協會編制了《玻璃工業“十三五”發展指導意見》，作為“十三五”時期推進玻璃工業轉型升級、實現可持續發展的指導性文件。

一、發展現狀

“十二五”期間，我國玻璃工業持續快速發展，既滿足了建筑業、交通運輸業、家俱業、信息產業、新能源產業等行業不斷發展的需要，也滿足了人們生活水平不斷提高的需要。在結構調整、自主創新、節能減排等方面取得了長足進步，具備了由玻璃大國向玻璃強國轉變的基礎。

2015年，平板玻璃產量7.87億重量箱，較2010年增長16.9%；鋼化玻璃產量4.5億平方米，夾層玻璃產量1.1億平方米，中空玻璃產量4.6億平方米，加工光伏玻璃3.2億平方米；玻璃機械主營業務收入310.7億元，較2010年增長11.2%。

（一）產業規模不斷擴大

經過多年發展，我國玻璃行業已形成世界最大的產品制造和加工能力，以及包括機械裝備制造、技術工程服務等在內的產業配套能力，產業規模不斷擴大。

1、平板玻璃

2015年規模以上平板玻璃企業完成銷售收入595.8億元。截至2015年底，平板玻璃總產能13億重量箱，其中浮法玻璃生產企業90余家，浮法生產線總計325條，“十二五”以來新增107條，年均增加21條，浮法玻璃產能11.87億重量箱。

超白壓延玻璃。隨著國際光伏組件制造中心向中國轉移，2006年以來超白壓延玻璃發展迅速，截至2015年底，國內共有76座熔窯、169條超白壓延玻璃生產線，總規模已達22850t/d，名列全球第一。太陽能壓延玻璃企業的生產集中度處于較高水平，據中國建筑玻璃與工業玻璃協會統計，我國前五位太陽能超白壓延玻璃制造企業占全國太陽能超白壓延玻璃市場份額57.6%。

2、加工玻璃

近年來，加工玻璃發展迅速，已形成品種、裝備、標準配套的加工玻璃體系。2015年，規模以上企業數量528家，總資產達到1391億元，實現利潤130億元。深加工率53.1%，較2010年增長19個百分點。

3、玻璃機械制造

玻璃機械制造業繼續向自動化、集成化、智能化、專業化和服務化，由低端向高端方向發展，其中高、中、低端市場份額比例分別為20%、40%和40%，服務于不同用戶。截至2015年底，我國玻璃機械制造規模以上企業300余家，平板玻璃及加工玻璃機械設備的年制造能力達到30萬臺(套)。

（二）產業結構逐步優化

以速度和增量為主的傳統產業同質化技術發展勢頭有所減緩，科技創新推動了技術裝備和產品提升，促進了結構調整與優化。

1、工藝技術結構優化

（1）落后工藝逐步被淘汰。“十二五”期間共淘汰落后工藝1.69億重量箱。目前，僅剩少量平拉法(含格法)落后生產線。

（2）單線規模不斷擴大。截至2015年底，浮法玻璃單線累計平均規模612t/d，較2010年增加91t/d；利用國產技術已成功建成900～1300t/d大型浮法玻璃生產線。

（3）浮法及優質浮法占比逐年提高。浮法玻璃占平板玻璃比例為88%，較2010年增長4個百分點；優質浮法占浮法玻璃總量比例為31.5%，較2010年增長12個百分點。

2、產品結構不斷調整，附加值不斷增加，產業鏈不斷延伸

主要體現：一是產品品種不斷增加，超厚、超薄、Low-E節能玻璃、TCO鍍膜玻璃、高硼硅防火玻璃等玻璃新產品逐步實現產業化；二是玻璃深加工率不斷提高，現已達到53.1%。

3、產業集中度有所提高

生產能力5000萬重量箱以上的企業，從2010年的1家增至2015年的8家，生產能力占全國總量的45.4%。2015年，前10家玻璃企業生產集中度為53.4%。

（三）節能減排成效顯著

通過熔窯大型化及采取各項節能降耗措施平板玻璃能耗水平顯著下降。2015年平板玻璃單位綜合能耗13.2千克標準煤/重量箱，較2010年降低10.7%。

隨著節能減排、資源綜合利用意識的提高，拼資源拼環境的粗放發展方式得到抑制。余熱利用、煙氣治理等技術得到全面推廣應用，到2015年浮法玻璃生產運行企業基本安裝了脫硫、脫硝等環保設施，部分生產線安裝了余熱發電機組。2015年較2010年單位產品顆粒物排放量下降7.7%，氮氧化物排放量下降20.2%，二氧化硫排放量下降10.3%。

（四）自主創新能力增強，產業技術進步和管理創新取得進展

通過技術改造和科技創新，浮法整體技術裝備水平和產品質量明顯提高，核心裝備升級提速，新興產業步伐加快。光伏玻璃穩居世界第一；0.3mmTFT-LCD基板玻璃和0.3mm鈉鈣硅超薄電子玻璃成功穩定量產；Low-E玻璃節能性能不斷提高、成本逐步降低；TCO鍍膜玻璃、真空玻璃、硼硅酸鹽防火玻璃等新型玻璃不斷涌現。

依托“技術研發中心”和行業創新平臺，探索以產、學、研、用相結合的產業技術創新聯盟，解決行業關鍵性問題；研發投入有所提高；管理創新取得進展。由于技術水平和管理水平提高，浮法玻璃總成品率從原來的80%～85%提高至85%～90%；隨著浮法技術的不斷成熟和裝備國產化率提高，建線成本不斷降低，生產效率大幅提高。

（五）國際化經營步伐加快，“走出去”已成為新的發展亮點

我國是平板玻璃最大生產國、消費市場和出口國，進出口貿易繼續呈增長態勢，2015年平板玻璃年出口4496萬重量箱，占總產量5.7%，加上加工玻璃等產品出口占10.1%，較2010年有所增長。

依據技術裝備水平的全面提升，不斷擴大技術輸出及服務，開展工程總承包及交鑰匙工程。截至目前對外技術輸出及工程總承包項目40余條生產線。

（六）行業發展方式正在發生變化

單純追求數量、規模的粗放型發展模式和非理性擴張思維有所改變，產能過剩初步得到遏制；堅持依據資源、環境稟賦的條件和自身優勢、特點，確定發展目標，調整發展戰略；重視質量和效益的理念普遍增強。樹立節約資源，降低排放的綠色發展理念。綠色發展已成共識，節能減排、資源綜合利用意識普遍增強，單位產品能源資源消耗及污染物排放呈下降趨勢。

（七）行業經濟構成和資本結構發生較大變化，市場化程度有很大提高

上世紀九十年代之前，玻璃行業的經濟結構是以國有企業為主體，及少量的合資企業。進入新世紀以后轉變為私人控股、集體控股、港澳臺商控股及外商控股并存，其中私人控股及集體控股占60%以上，已成為行業主體，國有控股企業不足10%。

（八）存在問題

平板玻璃產能結構性嚴重過剩是多種因素疊加的結果，已經影響到行業的健康發展。“十二五”期間雖然加大了淘汰落后產能力度，但尚未完成淘汰目標，新增產能增長勢頭未能得到有效遏制。

我國浮法玻璃質量從整體上有很大進步，但與國際先進水平相比，仍存有差距。從產品結構看，目前普通浮法玻璃過剩，但同時存在結構性缺口，部分電子玻璃、汽車玻璃、高檔建筑玻璃等還需進口；深加工不足，加工制品大多依然處在價值鏈低端，附加值低。

浮法玻璃企業前10家的集中度僅為53%,生產較為分散，企業抗御風險能力弱，缺少技術及市場引領能力突出、品牌影響力強、具有國際競爭力的行業領軍企業。

科技創新對玻璃工業經濟效益貢獻率較低，新產品率偏少；只有少數大企業建立了技術中心，技術開發投入嚴重不足；基礎研究和應用基礎研究薄弱，缺乏自主知識產權和技術儲備。產品技術水平雷同，同質競爭現象嚴重。